周刊:海外收购、灯丝灯、植物照明、智能照明……LED产业热点不断甚是闹腾

本周,围绕中德之间的跨境收购,再次成为媒体持续关注的焦点。

先是德国《经济周刊》援引金融消息人士的言论报道称,德国政府已经拒绝了中国方面的一项要求,其内容是希望德国批准中国财团收购欧司朗公司(Osram)旗下的朗德万斯(Ledvance)部门。

11月2日,欧司朗微信公众号发出公告澄清,表示审核收购案件有其既定流程,其中涵括取得德国联邦经济事务与能源部许可。整个流程与预期无异,但是有部分媒体制造许多关于审核过程的不实谣言。

随后,木林森也发布公告,审批机构正按标准程序对交易进行审批,审批流程与欧司朗公司事先预期一致。

当然,焦点除了欧司朗还有爱思强,这是引发所谓国家技术安全的源头。

10月24日,德国经济部宣布,由于受到“某些安全相关的消息”,撤回此前对福建宏芯投资基金(FCG)收购德国半导体巨头爱思强(Aixtron)一案出具的无异议证明,重启相应审查程序。

此前,德国副总理兼联邦经济和能源部部长加布里尔在媒体撰文,批评中国单方面地设置贸易壁垒,宣布欧洲未来将进一步保护与安全相关的技术。

谁知话锋一转,本周加布里尔访问四川成都时表示,德国乐见中国企业赴德的良好势头,并将一如既往欢迎来自中国的投资。

据路透社报道,在成都访问时,加布里尔的发言十分友好。他赞扬了目前包括中资企业在内的外资企业在德国投资的繁荣景象,强调除安全原因以外,德国是一个在原则上不对外资设置任何限制的国家。“中国在加大对德国的投资,这是好事”,加布里尔说。(猛戳看详情)

显然,这只是中国企业海外收购过程中的小插曲。而本周,LED行业一片大好行情之下,却有两家公司遇到了一些麻烦。

上舜照明:由于未按照此前协议约定的时间支付离职员工赔偿金,本周上演“围堵厂门”事件。今年6月,由于上舜照明经营状况不佳,与部分员工解除劳动合同,并就工资与赔付金额达成协议。(猛戳看详情)

7月,工资与赔偿金并未如约打入员工工资卡,员工们向劳动部门申请劳动仲裁,经过协调,达成了先发工资、10月29日前支付赔偿金的补充协议,但等到10月29日,赔偿金依旧没有支付。

相关当事人透露:“投资方说现在在融资,本来答应我们是10月29号嘛!剩下的钱现在给不了,说现在还没融到钱。说预计是12月底,但是他们也不能保证。”

而在上舜照明的官方网站,“2013年4月,京东携手上舜照明点亮中国家庭节能计划。”成了最后一篇对外新闻稿。

遭遇难题的还有德豪润达。在整个LED行业内公司三季报业绩普遍报喜形势下,业绩下滑近七成的德豪润达则显得有些相形见绌。

德豪润达董秘办回复称,公司业绩下滑,主要受LED整体产品价格下跌影响。行业内出现的产能过剩问题导致LED产品价格近几年持续在低位徘徊。

无法回避的事实是,不理想的业绩,在一定程度上已拖累公司再融资。德豪润达方面也表示,鉴于融资成本方面的考虑,公司今年相继取消发债、短期融券融资计划。(猛戳看详情)

来看本周还有哪些大事件?

产业分化:从中国转向全球

2016年即将进入最后收尾阶段。从目前已经公布三季报的业绩情况来看,全球LED产业出现了中国与国外企业业绩分化的趋势。

在LED外延芯片环节,以三安光电、华灿光电为代表的中国企业业绩仍保持稳定增长;LED封装环节,以木林森、鸿利智汇、国星光电为代表的封装大厂,前三季度均呈现出增收增利的局面。

而在照明应用端,以阳光照明、佛山照明为代表的国内大厂,并没有受到市场竞争的影响,通过自动化产线导入、供应链和管理成本控制,在营收和净利方面都呈现双向增长趋势。

然而,对比之下,包括CREE、飞利浦等国际大厂,则出现了营收、净利增长乏力,甚至是负增长的局面。

本季度尽管转亏为盈,但营收仍以两位数下滑,并宣布暂停一切外部并购活动。财务数据显示,与去年同期相比,营收年减16%至3.21亿美元。

飞利浦照明公布截至9月底季度业绩,季度净利润5,100万欧元(约4.34亿港元),按年跌30.1%。 报告期内销售跌5.4%至17.45亿欧元(约148.52亿港元),可比较销售则按年跌3.3%。

“相比科锐、飞利浦这样的国际大厂,中国LED上市公司业绩相对较好是因为国内企业正在逐渐占领市场,在技术、品质、品牌上已经达到中高端市场要求。”在兆驰股份副董事长全劲松看来,中国企业的成本控制能力更强。

中国LED芯片全球布局

中国LED外延芯片企业的全球化步伐正在加快。

本周,华灿光电(300323)发布公告,董事会批准公司与韩国株式会社SemiconLight 签署的《中外合资项目合作谅解备忘录》。Semicon Light成立于2007年,目前主营倒装芯片、芯片级封装及紫外线产品。2015年,公司在韩国KOSDAQ上市。

进入今年以来,国内LED芯片厂商动作频频,继续冲刺产能,以维持扩产步伐,与之强烈对比的是,一批国际LED芯片企业正缩减产能,以缓解LED产业供需失调的现状和价格下跌的压力。

除了与韩国SemiconLight的深度战略绑定,华灿光电在外延芯片相关设备上也在布局。

华灿光电此前宣布与澳大利亚公司BluGlass公司合作,探索氮化铝(AlN)低温沉积在高亮度LED上的应用,并探索RPCVD在绿色LED生产上的优势。

“LED外延、芯片及产业链延伸项目主要围绕建设国际知名的LED产业基地展开,通过项目实施带动LED产业链上下游及配套企业集聚,有利于进一步扩大公司的规模和成本优势,提升公司的核心竞争力和行业影响力。”华灿光电副总裁边迪斐表示。

除了技术合作与海外市场布局,华灿光电在产能扩张上更是大手笔不断。

在边迪斐看来,LED芯片行业作为资金、技术双密集型行业,随着行业发展的日趋成熟,市场份额将向具有技术及规模优势的企业加快集中,行业集中度也将向优势企业倾斜。

灯丝灯,热点也是风险点

为期4天的香港国际秋季灯饰展,LED灯丝灯成为LED照明市场炙手可热的潜力产品,众多LED企业开始进入灯丝灯市场,携多款新产品亮相展会。

灯丝灯市场全面升温,来自企业和市场需求的双向驱动。随着白炽灯加快退出市场步伐,以替代传统白炽灯为主要市场的灯丝灯自然成为消费者的首选产品。

高工产研LED研究院(GGII)统计数据显示,2015年全球LED灯丝灯市场需求量达7千万只,预计2016年全球LED灯丝灯需求量将达2.2亿只,同比增长367%。

按平均售价计算,2015年全球LED灯丝灯市场规模达11.9亿元,预计2016年,全球LED灯丝灯市场规模将达29亿元,同比增长294%。GGII预计,未来五年,全球LED灯丝灯需求量年复合增长将高达70%。

不少业内人士纷纷表示,LED灯丝灯或将再次迎来“春天”,相比几年前的一波热潮,这次市场需求爆发,似乎更为靠谱。

随着工艺逐渐成熟、材料价格下滑、设备量起进行规模化生产,灯丝灯的成本下降空间相对来说还是比较大的。

也有业内人士担忧:当前的灯丝灯行业发展太快,整个市场显得有些浮躁。专利问题就是其中焦点之一。

此前,晶元光电于美国时间2016年8月30日在美国北加州地方法院对Adamax(以Newhouse Lighting品牌进行销售)提起专利侵权诉讼。

本周,晶电与Adamax达成专利和解,后者将在未来贩卖的LED灯丝产品支付晶电权利金。

同时,晶元光电(晶电)宣布与超时代光源(集团)有限公司(超时代)签署专利许可协议,超时代取得晶电LED灯丝相关专利之授权。

晶电拥有LED灯丝及灯丝灯技术相关之关键专利组合,该专利组合除了LED灯丝结构以外并涵盖搭载LED灯丝之照明产品。

锐迪生CEO瞿崧认为,“小型企业并不重视专利问题,在这种情况下,就需要我们有所作为,出来捍卫专利权。”锐迪生已在欧洲、亚洲、美洲等地区的23个国家获得灯丝灯专利认可。

智能照明,市场进入深水区

近年来,LED照明企业与互联网、智能控制巨头的合作层出不穷。今年,华为更是与欧普、立达信、飞利浦照明、中微光电子等LED照明企业首次牵手搭建智能照明生态链。

这一次,飞利浦照明打破过去的合作模式,选择了以合资企业的方式,意图加大市场推进力度。

11月2日,飞利浦照明与中国互联网领导企业小米在北京签署协议,组建新的合资公司,共同在华推动智能互联家居照明的发展。

新组建的合资公司将为小米智能家庭生态系统设计和开发智能互联LED照明产品,实现安卓和苹果智能手机中的应用程序(App)对灯光的智能控制。

该合资公司将进一步扩展双方在中国智能互联照明领域和智能家庭生态系统的版图。

“将小米广受好评的智能家庭生态系统以及在线营销策略与飞利浦照明卓越的智能互联照明技术相结合是一个双赢的明智之举,”飞利浦照明大中华区总裁王昀表示,“在未来的几个月里,我们将逐步为小米智能家庭生态系统的用户提供更多设计领先、性能卓越的智能互联LED照明产品。”

“飞利浦照明是全球照明领域的领导者,有超过百年的历史。小米公司则拥有中国规模最大、产品品类最丰富、用户数量最多的智能家庭生态系统,”小米公司联合创始人、副总裁,小米生态链负责人刘德表示,“通过此次合作,小米将与飞利浦照明携手发挥双方在各自领域的优势,为用户提供最极致的智能照明产品体验。”

飞利浦照明合资小米的背后,是飞利浦照明寄望在中国市场打破目前传统LED照明业务受限国内LED照明企业的市场挤压。

植物照明,箭在弦上

随着通用照明市场竞争日益激烈,众多LED厂商纷纷发力植物照明、紫外LED、可见光通信等细分市场,以开辟一条新出路。

其中,绿化植物照明已成为LED照明的另一片“蓝海”。

根据高工产研LED研究所(GGII)统计,全球LED应用植物照明的产值从去年开始呈现高速成长态势,国际照明大厂飞利浦、欧司朗、GE、东芝、三菱化学、夏普、松下等已经争相布局植物照明领域,开始大展拳脚。

而随着全球LED应用植物照明渗透率的提升,中国市场也在慢慢兴起,未来市场前景广阔。预计到2018年,中国LED植物照明领域将达到数十亿元市场规模。

高工LED在本届香港国际秋季灯饰展的企业走访过程中发现,国内不少LED照明企业已经开始布局植物照明,并携带新产品亮相,吸引了不少国内外参展人士前来参观。

一些行业人士认为,“植物照明属于一个新兴市场,产品价格偏高,在国内使用相对较少,目前主要还是以出口为主。”

高工产研LED研究所(GGII)统计数据显示,2015年中国LED植物照明90%以上的产品都用于出口外销,出口规模超过2000万美金。

其实,当下LED植物照明技术难度并不是很大,关键是缺乏懂生物培养知识以及LED技术的综合型人才。

同时,目前国内LED植物灯市场尚处于起步阶段,应用在植物生长领域的灯具不仅存在成本较高、光穿透能力不强等问题,还存在着产品杂乱、生产设计不规范、缺乏统一质量标准等问题,而这些都是未来我们亟待解决提升的地方。

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